交易員
交易員（Trader），俗稱操盤手，是指通过买卖商品、证券或金融衍生品以获取价差利润的职业。英文意为交易者。 交易員買賣的標的包括股票、期貨、現貨及外匯等，可依交易市場或商品類別區分為外匯交易員、股票交易員等。專業交易員的交易頻率通常高於一般市場參與者。 在中国大陆，操盘手是随着证券公司开展自营业务才出现的。其通常是通过金融业中的股票期货基金等市场涨跌为资金方获利而取得报酬的职业，狭义的操盘手主要是指股市方面的操作。 買方交易員（Buy…
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銀行櫃員
銀行櫃員（bank teller），簡稱銀行員、柜员，一般指在銀行分行櫃檯裡直接跟顧客接觸的銀行員工。 銀行櫃員在最前線工作，這是因為顧客進入銀行第一類人就是櫃員。櫃員負責偵察與及停止錯誤的交易，以避免銀行有所損失。銀行一般要求櫃員對顧客態度親切誠懇，為顧客提供銀行服務及有關他們帳戶的資訊。 服務範圍 通常包括： 存入／套現支票（cheque cashing/depositing） 儲蓄存／取（saving deposits/withd…
证券经纪人
证券经纪人是与证券自营商相区别的。证券经纪人可以代客户买卖证券、基金、認股證及其他衍生產品，从而获得费用或佣金收益。 在證券交易中，買賣雙方通常需由證券經紀在交易所代表客戶進行交易，一般人是不能擅自私下與他人進行買賣。證券經紀亦可為客戶提供投資股票及基金等意見。在兩岸三地雖名詞用法不同，但廣義而言只要是經營證券經紀、自營、承銷等業務的公司都可以稱為證券業或投資銀行。 香港 在香港，要擔任證券經紀需考得執照，才可合法地為客戶進行交易。
投資者
投資人（），资金作为闲餘社会资源，通过投资者投资，将资金汇聚到社会重要产业环节中，创造财富同时分担风险和收益。在资本市场，從事投资的人們。投資者付出的是资本，承擔的是商業風險，收取的是利润，從经济学的角度，投资者關心的是投資報酬率，重視的是风险管理。投资者主体包括個人、家庭、企业和政府。 投资方法 股票 共同基金 不動產投資信託 私募基金 公债（国债、政府债券） 貴金屬、黃金投資（金條、金幣、黃金ETF、黃金存託憑證、黃金存摺、外匯保證…
精算師
精算师，（，由《美国传统词典》释义，在拉丁语中为“secretary of accounts”之意）是一种应用数学和统计方法来处理金融(或财务）风险和不确定性的商业性职业。精算师需要具备资产债务管理、分析技能、商业知识、洞悉人类行为和资讯系统等技能。應将未知事件所带来的财务损失、情绪低落降到最低，而对事件的发生几率及可能导致的后果进行评估。 精算师主要从事财产保险或人壽保險公司工作，工作範圍包括設計新品種的保險產品，計算有關產品的保費及…
金融分析师
金融分析师，又稱財務分析師，是專門為为客户提供金融分析和投資決策的人員。 金融分析师其下还可以细分为证券（股票）分析师、外匯分析师、黃金分析师等。一般受雇于共同基金、社會保障基金、对冲基金、证券公司、银行、投资银行、保险公司和其他金融類企业。 黄金分析师 黄金分析师，又称为黄金投资分析师，是指对（现货）黄金投资市场的分析师，是金融分析师的其中一种。中国的黄金分析师在2006年开始出现，但直到2009年才开始正式被承认。目前中国开始有相关…
财富管理
财富管理（Wealth Management） 是指财富管理机构面向高净值个人所提供的全面、配套的财务规划及金融服务，以满足客户的个人财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承的目的。 服务范围 财富管理在最广泛的意义上主要是资产管理及协调。因此经理人需要确定客户的全部资产，以便为客户提供有针对性的服务。服务范围包括现金储蓄管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、一般法律咨询、搬迁及房地产服务、税收、退休计划…
公證行
公證行（又寫作公証行、公正行或檢驗公司）是一種第三方公司，專門受委托檢查及核實物品的狀況，為有爭拗的雙方進行公正的評估。公證行與委托人沒有經濟利益關係。公證行有很多種，每種都有各種不同專業認識，例如有些會專責出入口檢證，有些會協助買賣兩邊做證，有些會為保險公司或政府機關做事，而商品檢驗、國際認證（如：ISO）則是多數人對公證行較為熟悉的業務。
保险中介
保险中介是介于保险经营机构之间或者保险契約当事人之间，专门从事保险业务的咨询、推销、风险管理安排、保险价值的估量、损失鉴定、赔款理算等中介服务活动，并从中获取佣金或者手续费的实体。 分类 保险代理人是受保险人委托，在保险人授权范围内为保险人招揽保险业务，并向保险人收取手续费的实体。 保险经纪人是受投保人委托，代投保人向保险人订立保險契約，并向投保人收取佣金的实体。 保险公估人受保险当事人（保险人、被保险人或受益人）委托，进行保险标的的价…