投资管理
投资管理（），是一項針對證券及資產的金融服務，以投資者利益出發並達到投資目標。投資者的定義非常广泛，可以是機構譬如保險公司、退休基金及公司或者是私人投資者。 资产管理公司是一種投资機構，它的核心业务是投资，核心人员是投资经理，他们会与客户签订合同，根据合同约定方式、条件、要求及限制对客户资产进行经营运作。投資管理包含了幾個元素，例如金融分析、資產篩選、股票篩選、計畫實現及長遠投資監控。投資管理在全球行業中有非常重要的責任看管上萬億元的資…
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投資策略
在金融领域，投资策略是一種指南，旨在指导投资者选择適合的投資組合。每个人根據各自的獲利目标選擇合適的投資組合。有些投資者選擇投資組合時會考慮如何平衡风险與收益。大多数投资者為获得更高的回报會接受一定的投資风险。 参考文献
全球宏观
全球宏观（）是一种投资策略，也指代使用该策略进行投资的对冲基金。这是一种在世界范围内进行投资，并以全球经济、历史以及国际关系为中心的投资策略。这种策略建立在对利率走势、资金流向、政治环境、政府政策、政府间关系以及其他宏观经济因素的分析及预测之上。 乔治·索罗斯在1992年欧洲汇率机制崩溃时，便使用了全球宏观策略狙击英镑，使其获利超过10亿美元。 对冲基金Fortress Investment Group的主席Mike Novogratz…
家族辦公室
家族办公室是指專門为富裕家族（此類家族一般其可用於投资的资产超过1亿美元）提供投资管理和财富管理的私人公司，家族办公室的目的是幫助富裕家族实现财富的跨代增长。家族辦公室的理财资金來源為家族的自有資金。 簡介 19世紀末，美國的石油大亨洛克斐勒家族首次開創了家族辦公室，此後一直到20世紀的80年代開始，家族辦公室愈來愈受歡迎， 根據Mordor Intelligence的研究，截至2019年第二個季度，全球的家族辦公室數量達到7,300個…
證券投資信託公司
證券投資信託公司，簡稱投信公司或投信，是一種從事證券投資信託的信託公司。投信公司之主要業務為證券投資信託及，均為資產管理服務。 营业种类 證券投資信託業務，即發行共同基金，為一項標準化之資產管理業務，服務對象為不特定之投資大眾，投信公司依據大眾之需求，以定型化之證券投資信託契約來管理每檔共同基金。 業務，俗稱代客操作，為一項客製化之資產管理業務，代客操作業者與個別投資人簽訂全權委託投資契約。 私募證券投資信託業務。 臺灣市場 依中華民國…
财富管理
财富管理（Wealth Management） 是指财富管理机构面向高净值个人所提供的全面、配套的财务规划及金融服务，以满足客户的个人财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承的目的。 服务范围 财富管理在最广泛的意义上主要是资产管理及协调。因此经理人需要确定客户的全部资产，以便为客户提供有针对性的服务。服务范围包括现金储蓄管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、一般法律咨询、搬迁及房地产服务、税收、退休计划…
投资外包
投资外包是指机构投资者和高净值家庭將投資業務委託給第三方打理。根据 aiCIO杂志调查，2007年至2011年期间，投资外包的規模增长了200% 根据一项調查，大约十分之四的富裕家庭将投资外包給第三方。资产低于5亿美元的家庭中，三分之二的家庭将投資外包給第三方。 参考文献