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理财规划师

理财规划师（）、个人理财规划师（）或財務顧問（）是指从事理财顾问的人，他们从事全方位的个人理财服务，为客户提供投资、保险、税务、退休和遗产规划等方面的建议。 一般而言，理財規劃師的工作可分為下列幾種形式： 納入其他專業服務的範圍內（例如：律師、會計師）； 納入各類金融產品與服務的提供內容中（例如：財務顧問、保險業務員）； * 不結合其他產品或服務，而是提供獨立的理財規劃服務。 村子（）的 Fross and Fross Wealth M…