理财规划师

理财规划师（）、个人理财规划师（）或財務顧問（）是指从事理财顾问的人，他们从事全方位的个人理财服务，为客户提供投资、保险、税务、退休和遗产规划等方面的建议。

一般而言，理財規劃師的工作可分為下列幾種形式：

• 納入其他專業服務的範圍內（例如：律師、會計師）；
• 納入各類金融產品與服務的提供內容中（例如：財務顧問、保險業務員）；
• 不結合其他產品或服務，而是提供獨立的理財規劃服務。

村子（）的 Fross and Fross Wealth Management 辦公室前，公牛與熊置於翹翹板上的雕塑。]]

参考文献